할로윈 농장에 후덜털 털보 괴물 등장! 그런데 이 괴물, 정체가 도대체 뭐야?! 할로윈을 앞둔 모시 바텀 농장, 숀과 친구들은 정성껏 기른 호박들이 멋진 호박등으로 바뀔 날을 손꼽아 기다리고 있다. 그러나 농부 아저씨의 실수로 농장이 쑥대밭이 되고 애지중지 키워온 호박이 모두 엉망이 되고, 숀은 비밀스러운 과학 실험을 통해 작은 호박씨를 단숨에 거대한 호박으로 키워내는 신기한 물약을 만들어 내는데 성공한다! 하지만 기쁨도 잠시, 숲에서 정체불명의 털보 괴물이 불쑥 나타나 온 마을은 공포에 휩싸이는데…